Loreto Premium Renta Variable Mixta

Rentabilidad

19/03/2019 En el año Desde inicio V. Liquidativo
Clase R Minorista 7,02% 2,21% 10,22€
Clase I Institucional 7,11% -0,85% 991,53€

Fondo de Renta Variable Mixto que invierte entre un 30% y un 75% en activos renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente de la OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es optimizar la rentabilidad del fondo sin asumir excesivos riesgos intentando aprovechar las subidas del mercado y reduciendo el riesgo en las correcciones.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%).

Está destinado a inversiones con un horizonte temporal a largo plazo con un mínimo de 4 años intentando reducir el riesgo a rentabilidades negativas que el mercado financiero pueda producir en periodos más cortos de tiempo.

Datos

Patrimonio a fecha 19/03/2019
20.723.403,20€
Fecha de Registro en la CNMV
02/08/2018
Código ISIN
Institucional ES0171218011 Retail ES0171218003
Nº de Registro en la CNMV
5289
Comisión de gestión
Clase R Minorista: 0,8% Clase I Institucional: 0,4%
Comisión depositaría
0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)
Importe mínimo
10€ para minoristas 1M€ para institucional
Clase I: Institucionales Clase R: Minoristas
Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

Sus diferentes alternativas de inversión, con bajas comisiones y buscando siempre proteger el capital y lograr rentabilidad, me permiten sentirme protegido ante cualquier movimiento que se produzca en el mercado.

Eduardo Carrasco Esteban

Documentación legal del Fondo

Consulta toda la información relevante sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

Loreto Premium Renta Variable Mixta - Folleto completo
Folleto
154.52 KB
Loreto Premium Renta Variable Mixta - Reglamento
Reglamento
123.98 KB
Loreto Premium Renta Variable Mixta - DFI Institucionales
DFI Clase I

Institucionales

102.21 KB
Loreto Premium Renta Variable Mixta - DFI Minoristas
DFI Clase R

Minoristas

101.96 KB

Información periódica

Trimestral - Tercer Trimestre 2018 Renta Variable
Trimestral

Tercer Trimestre 2018

54.20 KB
Semestral - Segundo Semestre 2018
Semestral

Segundo Semestre 2018

61.00 KB

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“El mercado es un péndulo que oscila entre un optimismo insostenible y un pesimismo injustificado”.

- Benjamin Graham