loreto Inversiones

sobre nosotros

Nuestra historia

Registro en CNMV

2018

Loreto Inversiones SGIIC es una Sociedad Gestora registrada en la CNMV desde abril de 2018. Inició operaciones con la gama Loreto Premium, compuesta por tres fondos de inversión con perfiles personalizados, caracterizados por una gestión activa, flexible, independiente y con comisiones competitivas.

Registro en CNMV

Primer ejercicio completo. Resultado positivos en todos los fondos.

2019

En su primer ejercicio completo, Loreto Inversiones consolidó su operativa e implementó la comercialización online de sus fondos. El año cerró con un aumento significativo de patrimonio y resultados positivos en todos los fondos de la gama.

Primer ejercicio completo. Resultado positivos en todos los fondos.

Pandemia, Crisis, Brexit y segundo año con retornos positivos.

2020

Año inolvidable por la pandemia, la crisis mundial y el ‘brexit’. A pesar de tanta dificultad, nuestra sociedad gestora ha continuado prestando un servicio eficaz y cercano, y ha salido fortalecida con retornos positivos por segundo año en todos sus fondos, junto a una captación récord en patrimonio.

Pandemia, Crisis, Brexit y segundo año con retornos positivos.

Cierre positivo po tercer ejercicio consecutivo.

2021

En 2021 las vacunas nos han permitido recuperar la confianza en todos los ámbitos de la vida, con el convencimiento de que ha pasado lo peor. Un año en el que pese a las dificultades y pandemia, nuestra gama de Fondos de Inversión Loreto Premium, cerró en positivo por tercer ejercicio consecutivo”

Cierre positivo po tercer ejercicio consecutivo.

Cierre de ejercicio con un patrimonio gestionado de 757 millones de euros.

2022

A pesar de un entorno de mercado desafiante marcado por conflicto geopolítico, inflación elevada y subidas de tipos. Loreto Inversiones cerró el ejercicio con un patrimonio gestionado de 757 millones de euros. Aunque registró rentabilidades negativas por primera vez, sus fondos mantuvieron posiciones destacadas en los rankings INVERCO/Morningstar.

Cierre de ejercicio con un patrimonio gestionado de 757 millones de euros.

Lanzamiento del nuevo fondo de Renta Fija Corto Plazo.

2023

Pese a importante volatilidad e incertidumbre en los mercados, todos los fondos de Loreto Inversiones cerraron con rentabilidades positivas, alcanzando un patrimonio de 855 millones de euros. La gama se amplió con un nuevo fondo de Renta Fija Corto Plazo que tuvo excelente acogida entre los partícipes.

Lanzamiento del nuevo fondo de Renta Fija Corto Plazo.

Principios y valores

Rentabilidad

Equipo de gestión avalado por un excelente track-record anterior.

Independencia

No estamos vinculados a ningún grupo financiero. Los intereses de nuestros clientes son nuestros intereses.

Experiencia

Equipo gestor con más de 20 años de media en el sector.

Gestión eficaz y prudente

Filosofía de inversión basada en la gestión activa, seleccionando aquellos activos que ofrezcan una mejor rentabilidad ajustada a su riesgo.

Especialización

Nuestro equipo se dedican única y exclusivamente a la gestión de carteras colectivas, sin otras áreas, intereses o productos.

Comisiones de gestión ajustadas

En Loreto Inversiones no hay letra pequeña con los gastos. Compartimos con nuestro origen mutual la filosofía de unas comisiones muy ajustadas, inferiores a la media del mercado.

Más de 25 años de experiencia media

Equipo de inversión

Rui Mota Guedes

Director de inversiones

Nuria Pose Beiro

Gestora Senior renta fija

Nicholas Kennedy

Gestor Senior Renta variable

20210909 085422344 ios begona salcedo 4 1

Begoña Salcedo

Gestora Senior renta variable

Relación con inversores y desarrollo de negocio

Juan Francisco Mora Trigo

Director General

Gema Torán Lorente

Gestora Comercial

David Herranz Morcillo

Gestor Comercial

Equipo de operaciones

Jaime Rosado Sáez

Director Financiero y de Operaciones

Begoña Huertas Blazquez

Operaciones

Esther Rodriguez Cabrales