Fondos de inversión

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Fondos de inversión

LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA

Patrimonio 101.989.022,32€

Rentabilidad año 2021 3,58%

Perfil Conservador

LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE

Patrimonio 68.310.098,60€

Rentabilidad año 2021 8,72%

Perfil Moderado

 

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LORETO PREMIUM GLOBAL

Patrimonio 112.503.393,64€

Rentabilidad año 2021 6,37%

Perfil Flexible

 

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Gama Loreto Premium

Gestión activa

Con el objetivo de generar retornos positivos aprovechando las ineficiencias del mercado

Independientes

Nuestro único compromiso es con nuestros inversores

Control del riesgo

Buscamos el mejor binomio rentabilidad-riesgo en cada momento

Costes competitivos 

Cualquier coste por pequeño que sea, es crucial dentro del proceso de generación de rentabilidad

Filosofía de inversión

La filosofía de inversión de Loreto Inversiones se basa en la capacidad de generar rentabilidades positivas a largo plazo para nuestros inversores, a partir de una gestión activa y dinámica de nuestros fondos.

En un entorno financiero cada vez más complejo, es necesario tener un proceso lo suficientemente flexible para que la toma de decisiones sea ágil y eficiente. Esto implica que, ante movimientos abruptos de los mercados, la gestión sea capaz de sustituir unos activos por otros, en función de las perspectivas de mercado de cada momento.

En nuestro proceso de inversión para integrar las mejores ideas, tenemos en cuenta tanto factores globales como locales, orientando las carteras a favor de empresas que se adapten mejor al ciclo económico. Como inversores a largo plazo, creemos que el tiempo y la capitalización de las rentabilidades juegan un papel importante en una inversión exitosa. El tiempo tiende a suavizar los comportamientos de mercado más extremos, tanto positivos como negativos, que se evidencian en períodos de tiempo más cortos, mientras que la capitalización, o interés compuesto, tiene un efecto exponencial en los resultados a medio y largo plazo.

GESTIÓN DINÁMICA

La gestión dinámica de carácter global permite aprovechar ineficiencias del mercado, las tendencias macroeconómicas y los eventos de corto plazo

PRESERVACIÓN DE CAPITAL

La preservación de capital es un concepto básico que aplicamos en nuestras toma decisión para garantizar rentabilidades  a largo plazo

CONSISTENCIA

El éxito en los resultados se  construye mejor con un promedio alto de rentabilidades, en lugar de una combinación de éxitos brillantes y fracasos lamentables.

LARGO PLAZO

La inversión a largo plazo ofrece un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. La gestión adecuada del riesgo y un horizonte temporal a largo plazo es fundamental para nuestras inversiones. En plazos cortos de tiempo, los mercados no suelen ser eficientes y en lugar de generar movimientos racionales, se opera en base a sentimientos, creando ineficiencias en el mercado.

BINOMIO RENTABILIDAD-RIESGO

Un proceso sistemático en el que es necesario evaluar la rentabilidad esperada, el riesgo asumido, la correlación entre activos  y el horizonte temporal de la inversión.