Gestora independiente de fondos de inversión
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CARTA TRIMESTRAL DE LOS MERCADOS. OTOÑO 2022. Y CADA DÍA TIENE SU AFÁN
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750

Millones de patrimonio bajo gestión

3

Fondos de inversión

20

Años de experiencia del equipo gestor

2018

Año de constitución

Gama Loreto Premium

RENTA FIJA MIXTA

Patrimonio 98.028.150,68€

Rentabilidades:

2022 -4,29%

2021 2,60%

2020 0,22%

2019 2,57%

Perfil de inversión: Conservador

RENTA VARIABLE MIXTA

Patrimonio 68.191.203,40€

Rentabilidades:

2022 -6,30%

2021 7,44%

2020 0,08%

2019 8.68%

Perfil de inversión: Moderado

 

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GLOBAL

Patrimonio 108.199.508,43€

Rentabilidades:

2022 -5,80%

2021 5,86%

2020 3,28%

2019 4,58%

Perfil de inversión: Flexible

 

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Loreto Inversiones

Loreto Inversiones es una gestora independiente de fondos de inversión perteneciente al 100% al Grupo Loreto Mutua

Grupo
Loreto Inversiones SGIIC surge en abril de 2018, con el aval de 50 años de experiencia de Loreto Mutua. El Grupo Loreto Mutua cuenta con un patrimonio bajo gestión de 1.300 millones de euros, más de 24.500 socios y, en la última década, ha gestionado las prestaciones de más de 10.000 personas.
Objetivos
Crear soluciones de inversión a medio y largo plazo para todo tipo de inversores, con una idea fundamental: maximizar y preservar tu patrimonio. Creemos en un servicio basado en la cercanía y la transparencia como base principal de la relación. Nuestros inversores están por encima de cualquier otro interés.
Experiencia
Nuestra plantilla de profesionales posee una dilatada y reconocida trayectoria en el sector financiero, con una experiencia media de más de 20 años en los distintos mercados. Trabajamos con honestidad e ilusión, alineándonos con nuestros clientes y sus necesidades.
Patrimonio
La sociedad  cuenta con un patrimonio bajo gestión de más de 750 millones de euros, con una gama de fondos de inversión de distinto perfil, que ofrece alternativas de inversión a medio y largo plazo

¿EN QUE PODEMOS AYUDARTE?

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ACTUALIDAD

AULA FINANCIERA

Desde Loreto, estamos comprometidos con ayudar y apoyar un mayor conocimiento y transparencia sobre el mundo financiero. Con sencillas explicaciones que aquí te ofrecemos, podrás ir entendiendo mejor y ampliando tu conocimiento para ser un consumidor financiero más formado e independiente.

Existe una gran variedad de fondos en función de los activos en los que invierten.

– Fondos monetarios: no invierten en renta variable, materias primas o divisa. La duración media de su cartera es igual o inferior a seis meses y sólo pueden invertir en activos de elevada calidad crediticia. Los monetarios a corto plazo se caracterizan porque la duración media de la cartera es igual o inferior a 60 días.

– Fondos de Renta Fija: invierten en activos de renta fija como bonos, obligaciones, letras, pagarés, depósitos y liquidez.

– Fondos de Renta Variable:  invierten la mayor parte de su patrimonio en acciones.

– Fondos Mixtos: en este grupo podrá encontrar fondos de renta fija mixta, que invierten el 30% como máximo en renta variable, o fondos de renta variable mixta, que invierten en renta variable entre el 30% y el 75%. Tanto los fondos de renta fija como los fondos de renta variable y los fondos mixtos pueden ser a su vez euro o internacionales, dependiendo de si invierten en divisas.

– Fondos Globales: son fondos que pueden invertir en un universo amplio de activos sin limitaciones predeterminados.

– Fondos de Retorno Absoluto:  son los que persiguen obtener a medio plazo rentabilidades positivas con independencia de la evolución del mercado y con una volatilidad controlada

– Fondos Garantizados: ofrecen, a su vencimiento, el capital garantizado total o parcialmente y una rentabilidad fija o variable en función del tipo de fondo.

    Llámanos al 91 781 31 36

    Horario:

    De Lunes a Jueves(Horario peninsular): 9:00h-18.30h
    Viernes (Horario peninsular): 9:00h-14.30h

    Escríbenos a info@loretoinversiones.com

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