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Gestora independiente de fondos de inversión
Nuestros intereses son tus intereses
CARTA TRIMESTRAL DE LOS MERCADOS. NUBOSIDAD VARIABLE
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825

Millones de patrimonio bajo gestión

3

Fondos de inversión

20

Años de experiencia del equipo gestor

2018

Año de constitución

Loreto Inversiones

Loreto Inversiones es una gestora independiente de fondos de inversión perteneciente al 100% al Grupo Loreto Mutua

Grupo
Loreto Inversiones SGIIC surge en abril de 2018, con el aval de 50 años de experiencia de Loreto Mutua. Actualmente, Loreto Mutua está entre las primeras instituciones dedicadas a la previsión social en España y cuenta con un patrimonio bajo gestión de 1.300 millones de euros. Además, cuenta con más de 24.500 socios y, en la última década, ha gestionado las prestaciones de más de 10.000 personas.
Objetivos
Crear soluciones de inversión a medio y largo plazo para todo tipo de inversores con una idea fundamental: maximizar y preservar tu patrimonio. En Loreto Inversiones consideramos fundamental un servicio basado en la cercanía y la transparencia como base principal de la relación. Nuestros inversores están por encima de cualquier otro interés.
Experiencia
La plantilla de profesionales de Loreto Inversiones posee una dilatada y reconocida trayectoria en el sector financiero, con un equipo de gestión que tiene una experiencia media de más de 20 años en los distintos mercados y activos financieros. Trabajamos con honestidad e ilusión, alineándonos con nuestros clientes y sus necesidades.
Patrimonio
La sociedad  cuenta con un patrimonio bajo gestión de más de 825 millones de euros, con una gama de fondos de inversión de distinto perfil, que ofrece alternativas de inversión a medio y largo plazo

Gama Loreto Premium

RENTA FIJA MIXTA

LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA

Patrimonio 101.910.642,09€

Rentabilidad año 2022 0,31%

Rentabilidad año 2021 2,60%

Rentabilidad año 2020 0,22%

Rentabilidad año 2019 2,57%

Perfil Conservador

 

RENTA VARIABLE MIXTA

LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE

Patrimonio 68.925.310,27€

Rentabilidad año 2022 1,54%

Rentabilidad año 2021 7,44%

Rentabilidad año 2020 0,08%

Rentabilidad año 2019 8.68%

Perfil Moderado

 

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GLOBAL

LORETO PREMIUM GLOBAL

Patrimonio 113.944.924,62€

Rentabilidad año 2022 1,20%

Rentabilidad año 2021 5,86%

Rentabilidad año 2020 3,28%

Rentabilidad año 2019 4,58%

Perfil Flexible

 

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ACTUALIDAD

AULA FINANCIERA

Desde Loreto, estamos comprometidos con ayudar y apoyar un mayor conocimiento y transparencia sobre el mundo financiero. Con sencillas explicaciones que aquí te ofrecemos, podrás ir entendiendo mejor y ampliando tu conocimiento para ser un consumidor financiero más formado e independiente.

Los Fondos de Inversión capitalizan las ganancias permitiendo diferir el pago de impuestos hasta su reembolso y se puede decidir cuándo aflorar la plusvalía