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En Loreto Inversiones seguimos sumando y creciendo, por segundo mes consecutivo figura en el top ten de gestoras que más patrimonio captan, según datos recogidos por el diario Expansión.

En Loreto Inversiones seguimos sumando y creciendo, por segundo mes consecutivo figura en el top ten de gestoras que más patrimonio captan, según datos recogidos por el diario Expansión. En concreto, a cierre de febrero, Loreto Inversiones sumó más de 76 millones, una de las gestoras independientes que más dinero atrae.

Muchas gracias a todos los partícipes que han decidido confiarnos sus ahorros en nuestra gama de fondos Loreto Premium, su apoyo a este proyecto tan ilusionante para todo nuestro Grupo, que con trabajo y dedicación, persigue la satisfacción de nuestros clientes y los beneficios de todos. La determinación que compartimos, la trayectoria común, nos da energía para seguir trabajando con el fin de mejorar servicio y resultados.  

Loreto Inversiones, tercera gestora independiente por captación de patrimonio a enero 2020, con más de 40 millones de euros.

Según un artículo recientemente publicado en Funds People, elaborado con datos de Inverco, nuestra gestora de fondos, Loreto Inversiones SGIIC, se sitúa en el pódium de las gestoras independientes por captación patrimonial a Enero de 2020, con más de 40 millones de euros.

Cabe recordarse que Loreto Inversiones se constituyó en la segunda mitad de 2018, lo que tras esta breve andadura le suma más mérito aun si cabe, destacando en un ranking en el que además de gestoras independientes, hay entidades financieras o banca privada. En la clasificación total y agregada, Loreto se sitúa en un destacado top ten.

La posición de Loreto Inversiones, 3ª en su categoría de gestoras independientes, no es más que el reflejo del buen hacer en gestión, inversión y servicio, siempre con esos principios en mente de equilibrio rentabilidad-riesgo, gestión activa y flexible, y buscar mejor a medio y largo plazo, todo ello en aras del interés de nuestros clientes. Se ve reforzada la confianza en el modelo histórico de Loreto, heredados de la matriz Loreto Mutua, de una gestión independiente, sin ataduras ni intereses, y unos costes más bajos que la media del sector, razón por la cual muchos de los mutualistas y ahorradores, invierten en nuestros fondos.

Me complace dirigirme a todos nuestros clientes, mutualistas y ahorradores en general para dar a conocer un nuevo proyecto que ponemos en marcha desde el grupo Loreto Mutua.

Lanzamos nuestra gestora de fondos de inversión, Loreto Inversiones SGIIC, con el objetivo de responder a una demanda latente en nuestros clientes desde hace un tiempo, con los cuales tenemos un compromiso histórico. 

Loreto Inversiones surge con el aval de casi 50 años de experiencia en Loreto Mutua, gestionando el patrimonio de todos nuestros clientes, donde hemos acumulado unas rentabilidades por encima de la media del mercado. 

Se trata de un proyecto en el que hemos estado trabajando los últimos años y que nos permitirá ampliar la cartera de servicios del grupo. Loreto Inversiones gestionará y comercializará tres fondos, está abierta a todo tipo de inversores y empieza con un mandato, en primer lugar de la propia mutualidad, para optimizar los resultados de la gestión y abrirse a productos financieros al margen de las pensiones. 

Todo ello  sin olvidar nuestra filosofía de gestión, que pasa por ofrecer un servicio basado en la cercanía, la prudencia y la gestión eficaz, con un equipo gestor salido de la propia mutualidad, siempre enfocados a detectar aquellas oportunidades del mercado que nos permitan alcanzar rentabilidad. 

Os esperamos para informaros y atenderos gustosamente. Tenemos mucha ilusión por formar parte del recorrido vital de todos nuestros clientes y así poder acompañaros. ¡Muchas gracias a todos por vuestra confianza durante estos años! 

“Hay mucha más gestión pasiva de lo que se dice en los planes de pensiones”

Su plan de renta fija mixta renta el 4,59% anual en los últimos quince años y apuesta por bancos y ‘telecos’ en la parte de Bolsa.

Su labor es otro ejemplo de cómo los planes de empleo llegan a batir por goleada a la media de los planes privados bancarios en rentabilidad y coste para el partícipe. Al frente de las inversiones de Loreto Mutua desde hace seis años, José Manuel García Muelas ha seguido el camino abierto por Fonditel hace años, cuando el éxito de la gestora de las pensiones de los empleados de Telefónica se abrió al público general.

Loreto Mutua comenzó hace más de 40 años gestionando los planes de pensiones de los empleados de Iberia y ha ampliado su tarea a otras empresas del sector aéreo. Suma un patrimonio de más de 1.400 millones de euros, de más de 24.300 partícipes y cuenta también desde 2001 con un plan individual abierto al público, el Loreto Óptima, que es casi una réplica del plan de empleo y es el plan de pensiones de renta fija mixta más rentable de los últimos 15 años, con una ganancia anual del 4,59%. Esta es la carta de presentación con la que Loreto quiere ahora dar el salto a la gestión de fondos de inversión.

García Muelas se muestra complacido de haber logrado recientemente la gestión de la aerolínea noruega Norwegian, originaria de un país de una fuerte tradición en planes de pensiones. Y discrepa abiertamente de la recomendación habitual de ahorrar según el ciclo de vida. Cuanto más joven, más dinero es aconsejable ahorrar, aunque no necesariamente en Bolsa si no se tiene un perfil de inversión agresivo.

“Decidimos crear una gestora porque podemos hacerlo bien en el ahorro no finalista, con la misma filosofía de inversión”.

Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua, concedió una entrevista a Expansión donde adelantó las pinceladas básicas del nuevo proyecto de gestora de fondos que ha puesto en marcha la compañía. Aramburu explicó que “decidimos crear una gestora de fondos porque entendemos que podemos hacerlo bien también en el ahorro no finalista, con la misma filosofía de inversión que la actual”. El máximo responsable de Loreto Mutua explicó que “tenemos un buen track record, con clientes a los que acompañamos toda la vida. Iremos despacio, paso a paso. Tenemos demanda y hay clientes que preguntan por los fondos”.

El director general de Loreto Mutua explicó que la gestora arranca con nueve profesionales, tres son del área de gestión, mientras que el resto corresponde a áreas de administración y cumplimiento normativo, entre otras. Además, José Luis García Muela, que actualmente es codirector de inversiones de Loreto Mutua, será el nuevo director de inversiones de la gestora de fondos del grupo. También se incorporan a Loreto Inversiones Nuria Pose, procedente de Inverseguros, y Marco Vargas, ex de M&A (fusiones y adquisiciones) de Deloitte. Además, Francisco Mora, quien hasta ahora era director ejecutivo de Haitong Bank, será el director general de Loreto Inversiones.

Con respecto a los productos, Aramburu explicó que la gestora de fondos de Loreto Mutua ya ha registrado sus tres primeros fondos de inversión en la CNMV, productos mixtos con distinto perfil de riesgo: Loreto Premium Global, Loreto Premium Renta Fija Mixta y Loreto Premium Renta Variable Mixta.